2024年3月，重卡货运新增车辆约5.4万辆，环比大涨186.7%，同比小幅下滑1.7%。2024年第一季度重卡货运新增车辆达10.0万辆，同比下滑15.1%。3月的重卡市场环比大涨主要由于2月份春节假期的影响，同比数据更能体现市场真实状态——终端需求提升压力较大，市场恢复迟缓。
图1 重卡货运新增车辆总体销量分析
从时间维度分析，2024年3月第3周重卡货运新增车辆最多，达13503辆，占比25.1%。除最后一周时间较短外，各周新增量分布均匀。
图2 重卡货运新增车辆周度销量占比
从区域维度分析，2024年3月重卡货运新增车辆华北地区达1.5万辆，环比增长179.2%，其中河北省新增8197辆，连续三月蝉联第一。得益于燃气车的推动，西北地区环比增长262.1%，其中陕西省环比增长达356.1%。其余区域市场也有不同程度增长。
从企业维度分析，2024年3月，一汽、重汽、东风位居前三，TOP3企业份额超6成，一汽绝对量大，保持销冠地位，份额上与上月基本持平；重汽和东风增长快；上汽市场表现不佳，份额较上月下滑0.9%。TOP10企业销量均有所增长，份额小幅波动，市场竞争格局稳定。
图4 重卡货运新增车辆企业销量分析
2024年3月，重卡货运新增车辆主要集中在道路普通货物运输、危险货物运输、集装箱运输、罐式容器运输冷藏保鲜运输。道路普通货物运输重卡货运新增车辆47428辆，占比88.2%，是大多数重卡货运车辆从事的经营范围；危险货物运输重卡货运新增车辆2300辆，占比4.3%。TOP5货物经营范围占比98.6%，集中度较上月小幅提升。
图5 2024年3月重卡货运新增车辆货物经营范围分析 2024年3月，道路普通货物运输仍为市场主流，环比增长192.4%，份额也上涨1.6%，危险货物运输份额有所下降，其余货物经营范围份额与上期基本持平。
图6 2024年2-3月重卡货运新增车辆货物经营范围份额对比
2024年3月，重卡货运新增车辆搭载发动机以柴油发动机、燃气发动机和电机为主，份额为98.4%。其中，在重卡货运新增车辆柴油发动机市场中，玉柴YCS06系列保持首位；福康X12系列升至第二位；玉柴YCS04系列维持在第三位，柴油发动机TOP3企业排位稳定。玉柴燃油发动机扭转上年颓势，持续发力，配套率显著提升。
图7 2024年2-3月重卡货运新增车辆搭载柴油发动机销量 2024年3月，在重卡货运新增车辆燃气发动机市场中，潍柴WP13NG系列仍居榜首，新增10371台，环比增长216.0%。燃气发动机市场延续活跃态势，有力推动3月发动机市场增长。
图8 2024年2-3月重卡货运新增车辆搭载燃气发动机销量 2024年3月，在重卡货运新增车辆电机市场中，特百佳TZ400系列升至第一，新增340台，环比大涨277.8%；徐工TZ460XS系列新增318台，以微小差距紧随其后；绿控传动TZ460系列排在第三，环比增长126.9%。电机市场较为分散，TOP5电机系列占比不足五成，集中度环比下滑2.6%。
图9 2024年2-3月重卡货运新增车辆搭载电机销量 从发动机整体市场来看，2024年3月，潍柴发动机配套率达42.3%，环比上升4.8，主要配套重汽、一汽、陕汽等主流车企，且配套率环比均有所增长，保持行业霸主地位。
2024年3月挂车新增25825辆，占比41.8%，牵引车新增35911辆，占比58.2%。挂车、牵引车环比分别大幅增长165.0%、185.0%。货运市场整体较2月有所回暖，带动挂车和牵引车需求增长。3月挂头比（挂车与牵引车的比）为1：1.3，较上月小幅提升，受政策制度制约、组织化程度低、货运站场功能不全、车辆配备不合理以及信息化水平低等因素影响，我国货运市场挂头比一直低于欧美发达国家，货运效率低下，发展甩挂运输应该成为我国货运行业转型升级的主要方向。
图10 2024年2-3月挂车与牵引车市场分析
2024年3月，柴油重卡货运新增车辆25296辆，环比增长155.6%，份额减少5.7%；燃气重卡货运新增车辆24767辆，环比增长248.1%，份额增长8.1%；纯电动重卡份额也有所下滑。在持续低气价的催化下，燃气车对柴油车的替代可能继续发生，促进一定程度的提前换车和部分新购，有利于重卡总需求增长。
图11 2024年2-3月重卡货运新增车辆动力类型份额分析
2024年3月，国产高端车型重卡货运新增车辆3956辆，环比增长201.3%，其中欧曼EST-N新增1352辆，环比增长336.1%，占据国产高端车型中的三成份额，连续两月排名第一；德龙X6000跃居第二，环比增长246.9%；解放J7环比增长152.3%，其余国产高端车型均有所增长。随着客户结构与需求的不断演变，针对可靠性、舒适度、智能化等领域的高端化需求将越发突出，促进高端重卡的进一步普及，国内各大重卡企业争相布局高端重卡市场，推动国产高端重卡持续增长。
图12 2024年2-3月重卡货运新增车辆进口车销量分析
注：国产高端车型依据中汽信科根据特定整车品牌、发动机排量以及整车车型划分而来。 2024年3月重卡货运新增车辆各个细分市场均有不同程度增长，其中建筑工程类，新增1088辆，环比上升206.5%；起重举升类位居第二，环比增长233.1%。从去年四季度开始，从中央到地方支持基建投资政策频出，多方资金发力，为2024年基建投资提供支撑，有效带动工程类车辆需求提升。
图13 2024年2-3月重卡货运新增车辆细分市场分析
2024年3月重卡货运新增车辆马力集中在440马力以上，其中440-500马力段内车辆最为集中，占比34.0%，环比小幅提升；500马力以上占比近4成，份额小幅上升。
图14 2024年2-3月重卡货运新增车辆马力分析 主流车企争相布局重卡大马力车型，从2022年至今，500马力以上车型份额不断提升。一方面，在国六阶段下，后处理DPF下排气压力较大，损耗掉部分动力，马力就需要做大一些；另一方面，治超愈加严格的趋势下，货拉得少了，用户想要提高收益就得靠提高运输效率，而马力的大小正是直接关系到了车速的快慢。因此，大马力重卡也被视为是下一片蓝海，是打破市场僵局的关键。
图15 2022年-2024年重卡货运新增车辆主流车企500以上马力份额分析
3月的重卡市场销量符合环比大涨，同比回落的预期，呈现出旺季不旺的特点。4月的重卡市场将面临喜忧参半状态，保持温和增长态势。 “喜”的是，燃气车订单或将持续爆发，行业的燃气化渗透率也将继续提升。在油气价差不断拉大的刺激下，再加上去年同期燃气重卡销量的低基数，今年4月的燃气重卡累计销量有望继续保持同比大幅增长。客观而言，燃气重卡的走俏，驱动力仍然是“双低”，也即低气价和低运价。3月份，国内LNG一公斤批发价格基本已经稳定在4.1-4.3元，而0号柴油的一升价格已经升至7.5元以上，油气价差已经稳稳地拉开了3-3.5元以上，而且可以预见，供暖季结束后，气价已颓势尽显，不太可能再升至5元左右；再加上开春以来制造业复工复产较慢，物流业货源紧缺，运价进一步下降，柴油重卡运营更是艰难，因此，燃气重卡的火爆，是“双低”环境下的必然走势。其次，3月1日国务院常务会议审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，有望带动相关设备和重卡增长。此外，下游复苏迹象显现，3月国内制造业PMI为50.8%，环比增长1.7%，建筑业PMI为56.2%，环比增长2.7%，均位于荣枯线以上，四月有望延续这一趋势。 “忧”的是，今年一季度柴油重卡销量继续走低，市场占比也进一步减少，都从侧面反映出国内重卡市场发展缺乏后劲。从销量结构来看，燃气车比重快速上升，大规模替代油车，柴油车型占比不断下降，物流运输行业车多货少、运力过剩、运价低迷持续困扰着货运用户和重卡市场。这种情况下，燃气车能支撑重卡市场走多远，是个很大的未知数。
综合考虑，4月的重卡市场面临政策引导，需求复苏、燃气车爆发以及燃油车持续回落的多重因素影响，或将呈现小幅增长状态。
